積立NISA

積立NISAの成績2021.12.10

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積立NISA始めたところでしたが、基本生活費を投資で増やそうと課税される一般で月10万積み立てを始めました。年120万円、これはNISAの枠になりますし、生活費なので長期に運用するつもりもありませんでした。

NISAの5年のうちで、利益が出たところで解約しながら生活費に充てようと来年からNISAで積み立てすることにしました。

 

積立NISAの成績

今年は積立NISA枠の40万円を積み立てしました。これはこのまま放置して、損益が30%以上、できれば50%以上になったところで解約しようと考えています。日本株が足を引っ張っていますね。

目標達成はいつになるでしょうか。

 

2021.12.10

ファンド名 数量 取得単価 現在値 前日比 前日比(%) 損益 損益(%) 評価額
ニッセイ外国株式インデックスファンド 64,949 24,173 25,601 -278 -1.07 +9,274.71 +5.91 166,275.93
ニッセイ日経平均インデックスファンド 45,381 17,409 17,270 -176 -1.01 -630.79 -0.80 78,372.98
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 103,466 15,851 16,915 -167 -0.98 +11,008.78 +6.71 175,012.73
投資信託(金額/つみたてNISA預り)
合計
評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
419,661.66 +19,652.7 +4.91 -4,332.17 -1.02

 

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