積立NISA

積立NISA投資成績2021.12.10(長女の場合)

投稿日:

長女が1年働いていた時、食費として3万円家に入れてもらい、それを結婚資金の一部にと投信を買い始めました。長女は1年で辞めて県外に出たので、その後が続きませんでした。

今も余裕のある生活ではないようで、結婚資金として貯めていたものを投資で運用するか思案中です。

 

積立NISA投資成績(長女の場合)

2022.1.10

昨年の枠が18000円残っていたので、6千円、投信を売って財源を確保して、買い増ししました。

取引情報 当日基準価額 残高情報
取引区分 口座
種別
注文
種別
数量(口) 費用 保有数量 -
金額(円) 評価金額 個別元本
2021/12/17 売却 つみたてNISA 金額 3,461 - 17,333 195,856 -
6,000 339,477 13,044

6千円づつ、3種の投信を買っていますが、4資産均等型は今後は買うのを止めるかもしれません。成績良くないみたいですし。アメリカに偏るのも危険な気がしますが、様子見ながらやっていく予定です。

ファンド名 数量 取得単価 現在値 前日比 前日比(%) 損益 損益(%) 評価額
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 97,158 18,733 18,978 -29 -0.15 +2,380.37 +1.31 184,386.45
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 218,257 10,997 14,303 -10 -0.07 +72,155.76 +30.06 312,172.98
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスF 4資産均等型 4,136 14,507 14,453 -36 -0.25 -22.33 -0.37 5,977.76
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド 195,856 13,045 17,310 -6 -0.03 +83,532.58 +32.69 339,026.73
SBI-SBI・先進国株式インデックス・ファンド 130,882 15,281 15,671 -40 -0.25 +5,104.39 +2.55 205,105.18
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド 5,270 11,386 11,216 -9 -0.08 -89.59 -1.49 5,910.83
SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド 3,732 16,078 15,955 -26 -0.16 -45.9 -0.77 5,954.4
投資信託(金額/つみたてNISA預り)
合計
評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
1,058,534.35 +163,015.28 +18.20 -1,170.39 -0.11

 

2021.12.10

外国株は利益確定したので、日本株だけ保有しています。今後はアメリカと外国株で積み立て、この日本株は損益が40%を超えたら売却することにしています。

2年ほど積み立てしていませんでしたが、外国株売却分で今年の枠一杯購入するようにしています。来年からは口座からの引き落としの手続きをしたので、年40万円積み立てする予定です。

 

ファンド名 数量 取得単価 現在値 前日比 前日比(%) 損益 損益(%) 評価額
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 218,257 10,997 14,142 -110 -0.77 +68,641.82 +28.60 308,659.04
ニッセイ日経平均インデックスファンド 199,317 13,045 17,270 -176 -1.01 +84,211.43 +32.39 344,220.45
投資信託(金額/つみたてNISA預り)
合計
評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
652,879.5 +152,853.25 +30.57 -5,908.81 -0.90

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

ご訪問いただきありがとうございます。ポチっと押していただけると、更新の励みになります。よろしくお願いします。

にほんブログ村 株ブログ 主婦投資家へ
にほんブログ村



-積立NISA

Copyright© 悠々自適なリタイア生活を夢見て投資に挑戦しよう , 2022 All Rights Reserved Powered by STINGER.