投資成績

投資成績備忘録:思った以上の損失でビビりました。(2021年)

更新日:

現在、大きく信用取引でマイナスを出しています。今後は投資の収入を原資に取引をしたいので、投資成績の向上を目指います。トータルで1千万円になれば、それを原資に取引する予定です。

それまでは、預貯金を財源にします。いくらか原資を増やさないとリターンも難しいです。老後資金を減らさないように頑張ります。

思った以上の損失でビビりました。(2021年)

投資成績備忘録

2021年 157,028
株譲渡益 3,092,221
配当1 190,450
配当2 489,465
上場廃止分 335,580
4,264,744

信用取引で想定外のブレーキがかかりました。

2022年が正念場です。信用取引から投資信託へ移行していこうと考えています。

2021年

配当金 102,750(うち報告書分52,550+1,336円:うち10、668円+270源泉徴収)=91,812
投資信託売却益(長女) 141,334
投資信託売却益(次女) 147,452
信用取引等損益(年間取引報告書より) ▲458,653
NISA売却益(マキタ) 165,937
NISA売却益(神戸物産) 69,146
+157,028

配当金は計算書の積み上げです。NISAは非課税なので、源泉徴収は考慮していません。年間取引報告書の数字をうち書きしています。積み上げから源泉徴収分を控除しました。

投資信託売却益、見る画面で数字が違うのがわからない。NISA口座に書いてある売却損益の数字を記入しました。トータルリターンに長女はあるけど、次女は記入がありません。意味が分かりません。少し数字が違うのもすっきりしません。

2証券会社から年間報告が出ました。損失は463,653円でした。5千円おそらく誤って現物を買ってしまって、すぐ売却した分の利益だと思います。

NISA取引の損益が確認できないとは思っていませんでした。何とか取引報告書がweb上で残っていたので、それから計算しました。

信用取引の計算期間により20万円ないと思っていた損失が、まさかの40万円越えでビビりました。トータル何とかプラスになりましたが、投資を考える年になりました。

この損失は確定申告して損益通算できるよう手続きする予定です。

 

2021年以前

株譲渡益 3,092,221
配当1 190,450
配当2 489,465
上場廃止分 335,580
4,107,716

税金など若干の誤差はありますが、トータル400万円を越していました。

 

特定口座年間取引報告書

平成18年度19.1.4
平成19年度 報告なし
平成20年度 報告なし
平成21年度22.1.4 45,900 3,213
平成23年度23.12.31 21,105 所:1,477 住:633
平成24年度24.12.31 53,700 所:3,759 住:1,611
平成25年度25.12.31 114,600 所:8,190 住:3,438
平成26年度26.12.31 532,866 所:81,606 住:26,642
平成27年度27.12.31 102,676 所:15,724 住:5,133
平成28年度28.12.31 取引きなし
平成29年度29.12.31 取引きなし
平成30年度30.12.31 2,678 所:410 住:133
令和1年度1.12.31 982,941 所:150,484 住:49,092
240,324 所:36,802 住:12,013 還付:87,604
令和2年度2.12.31 0
1,435,239 所:219,794 住:71,748 還付:164,490
3,532,029 691,902 還付:252,094 3,092,221

 

配当(報告書より)

平成27年度27.12.31 29,950 所:4,581 住:1,497
平成28年度28.12.31 29,540 所:4,513 住:1,475
平成29年度29.12.31 32,545 所:4,977 住:1,625
平成30年度30.12.31 19,683 所:3,013 住:983
令和1年度1.12.31 23,218 所:3,553 住:1,160
56,651 所:8,669 住:2,832
令和2年度2.12.31 47,354 所:7,247 住:2,366
238,941 48,491 190,450

配当(報告書以外)

平成26年度 48,300
平成25年度 57,498
平成24年度 79,178
平成23年度 73,548
平成22年度 68,864
平成21年度 36,211
平成20年度 35,046
平成19年度 58,236
平成18年度 32.584
489,465円

NISAも含まれていますので、一部税引き前になっています。

上場廃止

取得額 精算額 利益
2008.9.29-2013.4.8:200株 98,400 280,000 181,600
130株 353,020 507,000 153,980
335,580

優良企業であっても諸般の事情により、企業側が上場廃止を選択する場合があります。どちらもホールドしておきたい企業でしたが残念ながら廃止となってしまいました。

 

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